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新能源金属缘何跌落神坛

2019年02月23日 00:45来源:未知手机版

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2019年以来,全球金融市场普遍回暖,资产价格纷纷上涨甚至创下阶段新高,比如原油、黄金等。然而,市场“昔日宠儿”——新能源金属钴、锂等,不仅未走高,反而还不断创下阶段新低。

电动车热潮曾经带动锂、钴等金属走俏。然而,2018年4月以来,这些新能源金属却面临着完全不同的命运。

目前,国内电解钴现货价格已较2018年高点“腰斩”。卓创资讯数据显示,目前国内主流电解钴现货价格为32万元/吨,而2018年4月则为67.5万元/吨,不到一年时间,价格累计下跌35.5万元/吨,跌幅达52.59%。国内锂价亦遭遇重创。以国产电池级碳酸锂为例,Wind数据显示,2月21日报价7.85万元/吨,而2017年11月底一度达到16.8万元/吨,十五个月之内,价格累计下跌8.95万元/吨,跌幅达53.27%。

在新能源电池产业链中,锂、钴均处于原材料的上游端。其中,钴主要用于生产钴酸锂和镍钴锰三元动力电池,锂则应用于磷酸铁锂、钴酸锂、三元等多种电池上。

近年来,由于不少国家大力提倡发展新能源汽车以及伴随环保行业的崛起,国内外市场掀起了一波新能源汽车发展高潮。作为上游绕不开的原材料,钴、锂等一度成为金属中的热门品种,不仅价格出现大幅拉升,而且相关的上市公司股票也受到了市场热捧。

钴、锂缘何从“昔日宠儿”变成鲜有人问津的品种呢?

抛开宏观层面因素,不少业内人士将这一现象归结于行业本身的供需格局变化上。

以钴市场为例,近年来,市场供应增加以及汽车供应链替代材料的出现或是价格回落的主因。资料显示,2018年,全球最大钴生产商嘉能可(Glencore)钴产量同比增长54%至4.2万吨。不仅如此,嘉能可发布的2019年金属产量指引显示,公司预计2019年钴产量为5.7万吨,预计2020年钴产量为6.3万吨。一家国内券商研究所发布的数据显示,预计全球2019年全年的钴消费量不超5万吨。换句话说,单就这一家钴矿巨头的产量就可以让全球市场进入供给过剩状态。

除了供应端放量因素外,近年来,一些汽车产业链企业还在积极寻找电池中钴的替代材料。资料显示,金属精炼商庄信万丰(Johnson Matthey)等公司正在研究一种新系统,几乎可以从电动汽车电池中消除钴。

锂市场情况较为类似。近年来,由于新能源汽车产销量不断高涨,一方面锂盐厂及正极材料厂在争相扩大生产规模,另一方面锂矿项目也驶入了开发的“快车道”。上海有色网分析人士表示,在经历大幅扩产增量后,下游动力电池企业的库存达到高位,开始步入减产去库存阶段,正极材料厂也以销库存、收账为主,并下调开工率水平,对碳酸锂的需求趋弱。在市场供需矛盾缓解后,碳酸锂价格便开始回落。

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